江银发债 江苏银行可转债转股

江银发债江银转债”是2019年8月21日江银发债的债券托管人。

江银发债的票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。

江银发债 江苏银行可转债转股

，1票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.4%、第四年0.6%、第六年2.0%。

，2基于债项信用等级、期限及第三年利息支付安排，分别给予AA 、AA 的投资者较高的票面利率，可进一步提高转债溢价率。

发行人和保荐机构，主承销商根据初步询价结果，综合考虑网下、网上投资者有效申购倍数、发行价格及发行时间等因素，协商决定本次发行的可转债的具体发行方案，并及时向中国证监会报送、披露。

一、可转债发行概况

1、债券名称:长航转债

2、申购代码:754104

3、发行规模:19.31亿元

4、票面利率:本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2021年12月13日至2028年12月12日。

5、票面利率:本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.5%、第五年1.80%、第六年2.50%。

6、上市日期:2021年12月13日

7、上市起止日期:2022年2月14日

8、转股期限:自2022年2月14日至2032年12月12日

9、息票方式:第二年末一日期转股，下同，当2月13日收市后，江铜转股为正股。

10、上市地点:上交所

11、转股溢价率:4.28%

12、年报披露内容:2021年1-12月的营业收入约为62.31亿元