光明乳业

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受国内乳制品消费量回升、及国家出台政策支持政策等综合因素影响，全产业链实现上半年整体收入同比增长5.0%，预计年底实现“到2025年，乳制品年产能能达到1000万吨以上。

光明乳业是国企吗

未来展望:2025年中国人均乳品消费量达到42.66克/千克，较2018年明显增长。

中国市场上，蒙牛、伊利、蒙牛三大巨头预计2025年乳制品收入将增长6%，销售收入将增长12%。

受行业景气度改善和汇率因素影响，蒙牛今年利润增长较明显，预计18—20年利润年均复合增长率17.6%，蒙牛2025年利润或为净利润/净利润10倍。

蒙牛增速将超过国内。

业绩预增的原因:1、奶源充足，产能供给增加，同时原料奶价格上行。

2、并购扩张，并购战略持续推进，全国化布局快速推进。

3、政府，政府产能扩张支持力度加大，奶价高位，发展可期。

益生股份(个股资料操作策略股票诊断)

益生股份:静待静待需求复苏，静待成本下行和产品良率提升

益生股份002458

研究机构:海通证券分析师:孙琪撰写日期:2016-08-17

公司PE新投建一期项目:

■2016年上半年，公司积极推进并推进了项目建设。

公司新建、扩建、改扩建项目总计7个，包括5个新建、1个中空新项目。

中空设新项目共6个，投资额人民币7000万元，公司通过投资、建设和运营将增加投资额800万元，建设期为2年，同时扩大业务规模。

项目新增投资后，公司可取得厂房、办公楼、基础设施等相关土地使用权及地上建筑物、附属设施、房屋所有权证、房屋所有权证、土地使用证、政府建设资金、土地使用证等土地使用权及相关文件。